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Mar 20, 2024

Preços globais do carvão metalúrgico premium permanecerão firmes no semestre 2023: Especialistas na cúpula da SteelMint

*Espera-se que os preços do PHCC permaneçam na faixa de US$ 230-250/t *Índia e sudeste da Ásia são centros nevrálgicos emergentes do mercado global de carvão metalúrgico *Falta de poder de precificação afetando os compradores indianos de carvão metalúrgico *Ameaça de chineses baratos

*Espera-se que os preços da PHCC permaneçam na faixa de US$ 230-250/t

*Índia e sudeste da Ásia são centros nevrálgicos emergentes do mercado global de carvão metalúrgico

*Falta de poder de precificação afetando os compradores indianos de carvão metalúrgico

*Ameaça de exportações baratas de coque chinês persiste no segundo semestre

Espera-se que os preços globais do carvão metalúrgico premium (PHCC) permaneçam firmes em torno de US$ 230-250/t FOB Austrália no segundo semestre de 2023, embora os cortes iminentes na produção de aço na China representem uma desvantagem para esta perspectiva. O foco do mercado é a Índia e o Sudeste Asiático, onde as capacidades de produção de aço estão preparadas para um forte aumento nos próximos anos. No entanto, o mercado marítimo de PHCC permaneceu subabastecido nos últimos anos, disseram especialistas que fizeram parte do painel sobre 'Perspectivas do mercado global de carvão metalúrgico e coque' na 3ª Conferência India Coal Outlook da SteelMint Events, realizada recentemente em Calcutá, Índia.

Os especialistas do painel foram Rashmi Singh, Gerente Geral Chefe do In-charge Coal Import Group-SAIL; Puneet Jagatramka, vice-presidente executivo de Opex e compras em massa, JSW Ltd.; Amita Khurana, Chefe do Grupo - Aquisição de Matérias-Primas, Tata Steel; Himanshu Bajaj, presidente, IMR; e Tiankuo Jiang, comerciante de carvão metalúrgico e coque, CCS, que participaram on-line.

Principais conclusões da sessão:

Demanda, oferta, preços

*A produção global de aço bruto deverá aumentar 2,3% em 2023, de 1,88 mil milhões de toneladas (bnt) no ano passado para 1,92 mil milhões de toneladas, de acordo com a WSA. A procura global de carvão metalúrgico deverá atingir cerca de 819 milhões de toneladas (mt) este ano, contra cerca de 800 milhões de toneladas em 2022.

*China e Índia registraram um aumento anual na produção de aço bruto de 1,3% e 7,4%, respectivamente, no semestre 2023. A demanda por carvão metalúrgico, portanto, permaneceu firme.

*Apesar do fim do padrão La Nina, os fornecimentos de PHCC da Austrália permaneceram sob pressão, ao contrário dos tipos mais fracos de carvão metalúrgico. Os suprimentos do Canadá também permaneceram sob pressão.

*Os preços subiram para cerca de US$ 235-240/t FOB Austrália para PHCC, a partir de níveis abaixo de US$ 220/t. Os preços deverão oscilar na região de US$ 230-240/t no segundo semestre.

*As capacidades de produção de aço BF-BOF estão aumentando na Índia. Da mesma forma, no Sudeste Asiático, uma nova capacidade de produção de aço de cerca de 45 milhões de toneladas está na bigorna. Estes mercados serão o centro das atenções dos fornecedores de carvão.

*A JSW Steel tem metas de aumentar a produção para 37 milhões de toneladas até 2025-2026. A Tata Steel planeja aumentar a capacidade para 40 milhões de toneladas, enquanto a SAIL pretende aumentar a produção para 22-24 milhões de toneladas no curto prazo.

*Cortes na produção de aço na China são esperados no segundo semestre. No entanto, as usinas EAF na China testemunharam um declínio na produção, em oposição às usinas BF, devido à escassez de eletricidade em meio a eventos climáticos extremos e à menor disponibilidade de sucata. Portanto, a demanda por carvão metalúrgico não foi afetada.

*As compras marítimas de carvão mineral da China são todas transações à vista. Embora se espere que a produção interna de carvão na China aumente, se a produção de metal quente permanecer elevada, poderá haver aperto na oferta spot, o que poderá aumentar os preços.

Consumo PCI

*A demanda por carvão PCI deverá aumentar para 226 milhões de toneladas em 2023, contra 221 milhões de toneladas no ano passado.

*As usinas indianas estão aumentando o consumo de carvão PCI em BFs e aumentaram o fornecimento de PCI relativamente mais barato da Rússia. Isso tem o objetivo de diminuir o consumo de coque metálico nos BFs e diminuir a taxa de combustível.

*A SAIL pretende aumentar o consumo de PCI de cerca de 110 kg/por tonelada de metal quente para 150 kg/por tonelada de metal quente. As usinas podem aumentar seu uso de PCI para cerca de 180-200 kg/por tonelada de metal quente.

Índice de carvão coqueificável

*Os compradores indianos procuram diversificar as importações de carvão coqueificável, aumentar o abastecimento de fontes nacionais (BCCL, CCL), bem como adquirir minas de carvão coqueificável em leilões comerciais.

*O chefe da JSW anunciou recentemente que a empresa pode adquirir 20-40% de participação nas minas de carvão metalúrgico da Teck no Canadá.